活力集团递交IPO招股书拟香港上市 招商、民银联席保荐
- 科技
- 2024-10-30 15:12:04
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来源:瑞恩资本RyanbenCapital
2024年10月29日,来自广东深圳的活力集团控股有限公司Huoli Group Holdings Limited(下称“活力集团”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
活力集团旗下活力天汇,曾于2017年9月11日在新三板挂牌,股份代码为871860,后于2021年2月18日从新三板除牌,期间于2019年5月曾提交科创板上市辅导备案,2021年7月决定不再继续进行A股上市申请并寻求在香港上市。
活力集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106886/documents/sehk24102901318_c.pdf
主要业务
活力集团,作为中国知名的综合出行平台,通过旗舰应用‘航班管家’、‘高铁管家’为旅客提供一站式服务,涵盖用户旅程的所有主要方面,包括计划及预订乃至实时旅行信息更新及旅行后支持,提供的一系列配套服务包括值机选座、列车选座、航班延误查询、机场信息导航及酒店预订等。截至2024年6月30日,活力集团的服务遍及逾220个国家和地区逾5,000个机场,包括逾3,000个国内火车站及为逾400,000家酒店提供预订选择。
根据弗若斯特沙利文的数据,活力集团于2023年的总交易额为人民币308亿元,在中国一站式综合出行平台中位居第二。根据相同来源,按2023年在线机票预订产生的总交易额计,活力集团是中国第五大第三方平台,而按2023年在线火车票预订产生的总交易额计,活力集团是中国第三大第三方平台。
活力集团于2009年推出中国首个为旅客提供实时航班动态信息的移动应用‘航班管家’,于2012年推出首个可提供动态高铁信息计高铁票订购服务的移动应用‘高铁管家’。截至2024年6月30日,活力集团所有平台的注册用户累计超过1.74亿人。
活力集团,也为企业提供行业垂直的出行大数据信息解决方案。截至最后实际可行日期,公司的数据及技术服务已服务超过150家企业,涉及不同行业,如出行、旅游、招待、保险及物流业。
活力集团的收入主要来自旅行相关服务(包括交通票务、企业差旅管理、网约车、住宿预订及其他旅行相关服务)、在线营销服务、数据及技术服务。
股东架构
招股书显示,活力集团在上市前的股东架构中,
王江先生,通过Non Human Limited 持股16.79%;
李黎军先生,通过Travel Around Holdings Limited持股15.99%;
王江先生可行使上述股份(包括根据李黎军先生授予王江先生的的投票委托)的投票权,以及可行使TRXZ Holdings Limited持有的2.37%投票权,合共可行使公司约35.15%的投票权。
活力天汇的雇员激励平台:
活力大海,通过Huoli DH Group Holdings Limited持股7.19%;
活力星辰,通过Huoli XC Group Holdings Limited持股2.24%;
庭瑞星舟,通过TRXZ Holdings Limited持股10.77%;
陕西财政厅旗下陕西金融控股集团,通过陕西纾困基金持股10.67%;
中国太保、民银资产共同管理的CPIC CMBC SP,通过Fontus持股9.60%;
王沁,通过Better Trip Holdings Limited持股4.55%;
华兴资本(01911.HK)旗下华晟领势,通过CR Flight Management Limited持股2.76%;
易兵,通过World Discovery Limited持股2.28%;
王兴,通过Liuquan Limited持股2.28%;
宁波凯撒,持股2.18%;
华盖创业投资,通过HG Venture Development Limited持股2.13%;
上海创稷,持股1.93%;
珠海富海,持股1.65%;
领汇基石,通过Energetic Costone Limited持股1.58%;
张飞廉,通过Nice Flight Holdings Limited持股1.58%;
山东高速,持股1.28%;
程友珍,通过Brilliant Prospect Holdings Limited持股0.73%;
水木天行,通过SMTX Limited持股0.63%;
华金资本(000532.SZ)旗下华金四号,通过Huajin Oriental Huoli Limited持股0.43%;
云鼎天元,通过Yunding Tianyuan Investment Limited持股0.43%;
邓俊峰,通过Splendid Future Holdings Limited持股0.34%。
董事高管
活力集团董事会由7名董事组成,包括:
3名执行董事:王江先生(董事会主席、首席执行官)、易兵先生(高级副总裁)、张林先生(总裁);
1名非执行董事:李黎军先生;
3名独立非执行董事:王小薇女士、杨锦方先生、陆海天博士。
监事会3名:张鑫先生、李虎先生、王艳鹏先生。
除执行董事外,高管包括高级副总裁袁伟洪先生,首席财务官周华治先生,首席技术官李尚锦先生。
公司业绩
财务数据显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,活力集团的营业收入分别为人民币3.44亿、2.80亿、5.02亿和2.81亿元,相应的净利润分别为人民币-3.58亿、-75.8万、5930.9万和3171.2万元。
中介团队
活力集团是次IPO的的中介团队主要有:招商证券国际、民银资本为其联席保荐人;普华永道为其审计师;通商、科律分别为其公司中国律师、公司香港律师;汉坤、金杜(香港)为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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